Реестры коллекторам
Чтобы создать документ "Реестр коллекторам", откройте вкладку
Документы->Прочие->Реестры
коллекторам.
Создайте новый документ и заполните поля:
в поле "Коллектор" - выберите коллектора;
в поле "Шаблон документа" - выберите шаблон (данные для
реестров);
кнопка "Открыть документ займа" - открывает договор займа;
кнопка "Открыть документ отзыва" - откроет договор отзыва
(возврата) должника от коллектора;
Перейдите во вкладку "Выбор должников":
В данной вкладке вы можете выбрать должников, которые будут
назначены выбранному коллектору.
Для поиска должников вы можете использовать контексты поиска:
поле "Долг суммой и более" - указать сумму долга, чтобы найти
должников с такой суммой и суммой больше, чем указанная;
поле "Долг дней и более" - указать срок задолженности, чтобы
найти должников с такой задолженностью и более;
галочка "Только не переданные" - показать должников, не
переданных ни одному коллектору;
галочка "Только переданные" - показать должников, переданных
какому-либо коллектору;
галочка "Все" - показать и переданных и не переданных
коллекторам должников;
поле "Клиент" -поиск определенного клиента должника;
Кнопка "Открыть документ" - открывает договор займа.
в полях "Возраст с ... по" - укажите возраст по которому будут
отобраны клиенты;
флаг "Пол" - установите флаг нужного пола клиентов;
Отметьте галочку "Выбран" рядом с именем должника, чтобы
назначить ему данного коллектора.
После этого вернитесь в документу (во вкладку "Договор"), в таблице клиентов
появится отмеченный вами должник.
Нажмите на кнопку предварительного просмотра, чтобы открыть документ реестр
коллектору в формате Excel таблицы.
Вы можете назначить сколько угодно коллекторов должнику, лимита нет. Но в
колонке "Коллектор" будут показаны только 5 коллекторов должника.
Вкладка "Выбор должников" позволяет видеть должников, не
указанных в реестре выбранного коллектора, то есть, мы выбираем в поле
"Коллектор" коллектора, а во вкладке "Выбор должников" видим должников, которым
данный коллектор не назначен.
Внимание!
Во вкладке "Сервис" существует окно "Задолжники и коллекторы" -
данное окно, это тоже самое, что и вкладка "Выбор должников". Но в данном окне
вы можете просто искать и просматривать, вы не можете отметить галочку "Выбран"
около должника.